君合业绩丨君合助力比亚迪完成近300亿港币H股配售
近日,君合助力比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)按照每股225港元的配售价格完成1.33亿股H股配售(以下简称“本项目”),融资规模约为300亿港元。
本项目为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目、中国新能源汽车行业有史以来最大的股票发行项目、香港特区历史上最大的非金融企业新股配售。本项目吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与,认购订单多倍覆盖,实现了近20个交易日均价零折扣的发行,成为近五年来15亿美元以上折扣最小的香港新股配售。
君合在本项目中担任配售代理的境内法律顾问,参与法律尽职调查、出具法律意见书、审阅交易文件等工作,以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师,内核合伙人为李智律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
李 智 合伙人
lizh@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2020年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售
境内IPO及再融资
私募基金投融资
债券及资产证券化
公司与并购
私募基金设立
君合助力国家集成电路产业基金二期设立
君合助力中国文化产业投资基金二期设立
君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、鹭岛等人民币基金
君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金
君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金
君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金
君合助力源码资本设立源码四期人民币基金
君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金
君合助力德福资本设立德福三期人民币基金
君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金
君合助力中信资本设立军民融合基金
君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金
君合助力国网英大设立债转股投资基金
君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金
君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金
君合助力新华保险投资汉德二期美元基金
君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期基金
君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金
君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金
君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金
破产重组
银行金融
争议解决
国际贸易
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
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