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香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-10-02



香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2021年9月至2023年8月)香港新上市公司 161家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);

过去的12个月(2022年9月至2023年8月)香港新上市公司 86家,都是主板上市(包括:78家IPO上市、6家介绍上市、2家GEM转主板);

2023年前八个月香港新上市公司 39家,都是主板上市(包括:35家IPO上市、2家介绍上市、2家GEM转主板)具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去的24个月,共有52间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与158新上市公司的保荐工作。在这52间券商中中资券商29间外资券商14间,港资券商9间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以59排在第一位,保荐参与率 37.3%;

  2. 摩根士丹利22家排在第二位,保荐参与率 13.9%;

  3. 高盛17家排在第三位,保荐参与率 10.8%;

  4. 海通国际、摩根大通,各以12并列排在第四位,保荐参与率 7.6%;

  5. 瑞银,11排在第六位,保荐参与率 7.0%;

  6. 华泰国际、花旗、招银国际,各10家并列排在第七位,保荐参与率 6.3%

  7. 中信建投、中信里昂,各9家并列排在第十位,保荐参与率 5.7%


这52间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(52间)的36.5%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

过去12个月的数据来看,这52间券商中的 41间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与81家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以28排在第一位,保荐参与率 34.6%;

  2. 摩根士丹利10排在第二位,保荐参与率 12.3%;

  3. 高盛、华泰国际各以8家并列排在第三位,保荐参与率 9.9%;

  4. 花旗,7家排在第五位,保荐参与率 8.6%;

  5. 海通国际、摩根大通、中信建投,各以6家并列排在第六位,保荐参与率 7.4%;

  6. 瑞银,以5在第九位,保荐参与率 6.2%;

  7. 中泰国际、建银国际,各以4家并列排在第十位,保荐参与率 4.9%


这41间券商中,只参与一家上市公司的券商有17,占全部券商数量(52间)的 32.7%。



(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)

2023年数来看,这52间券商中的 32间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 39家新上市公司的保荐工作。


其中:

中金公司,参与保荐10家,排在第一;

摩根士丹利,参与保荐5家,排在第二;

华泰国际、国泰君安,各参与保荐3家,并列排在第三;

高盛、海通国际、花旗、中信建投、美林、中泰国际、均富融资、富瑞金融、招商证券香港,各参与保荐2家,并列第五。


其他19间券商,各参与1家上市公司保荐工作。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2021年9月至2023年8月)

根据统计,在过去的24个月,共有 9间审计师参与 158家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永,以 54家、占34.2%,排名第一;

  2. 安永,以 49家、占31.0%,排名第二;

  3. 毕马威,以 26家、占16.5%,排名第三 

  4. 德勤,以 16家、占10.1%,排名第四。

这四间共占91.8%的市场份额。


9间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(9间)的22.2%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

过去12个月的数据来看,这9审计师中的8间参与 81家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与 27家、24家、12家和10家,占比分别为33.3%、29.6%、14.8%、12.3%。



(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)

2023年的数据来看,这9审计师中的7间参与 39家新上市公司的审计业务。


其中普华永道、安永、毕马威、德勤分别参与 15家、9家、7家、4家。


立信德豪、中审众环、大华马施云分别参与 2家、1家、1家。




三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去的24个月,共 33中国律参与149家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 58家、占38.9%,排在第一位;    

  2. 通商,以 47家、占31.5%,排在第二位; 

  3. 中伦,以 25、占16.8%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 22、占14.8%,排在第四位; 

  5. 天元 ,以 19家、占12.8%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 16、占10.7%,排在第六位;  

  7. 君合,以 15家、占10.1%,排在第七位;

  8. 海问,以 12家、占8.1%,排在第八位;

  9. 嘉源,以 11家、占7.4%,排在第九位;

  10. 大成,以 10家、占6.7%,排在第十位


33间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占全部中国律师数量(33间)的39.4%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的26间,参与79家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 34家、占43.0%,排在第一位; 

  2. 通商,以 28家、占35.4%,排在第二位;

  3. 金杜,13、占16.5%,排在第三位; 

  4. 中伦以 12、占15.2%,排在第四位; 

  5. 汉坤, 8、占10.1%,排在第五位;

  6. 君合, 7、占8.9%,排在第六位;

  7. 海问、锦天城、澄明则正、方达,各以 6家、占7.6%,并列排在第七位。


26间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。



(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)

2023年的数据来看,共有 22间中国律师参与 39家(涉及到中国业务或资产)新上市。


就2023年前八个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚、通商,各参与 12家,并列排在第一位; 

  2. 金杜,参与 7家,排在第三位;

  3. 中伦,参与 6家,排在第四位;

  4. 锦天城,参与 5家,排在第五位;

  5. 天元、汉坤、大成,各参与 4家,并列排在第六位;

  6. 君合、澄明则正、方达,各以 3家,并列排在第九位。




四、香港IPO香港律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)
根据统计,在过去24个月65间香港律师参与 158
新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 32家、占20.3%,排在第一位; 

  2. 达维 19家、占12.0%,排在第二位; 

  3. 史密夫斐尔 17家、占10.8%,排在第三位; 

  4. 富而德、世达,各 14家、占8.9%,并列排在第四位; 

  5. 竞天公诚凯易、盛德,各以 13家、占8.2%,并列排在第六位;

  6. 普衡、金杜、美迈斯,各以 12家、占7.6%,并列排在第九位。


65间香港律师中

参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有1盛信(10家)

只参与一家上市的香港律师有24间,占全部香港律师数量(65间)的36.9%;


其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(13家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(3家)、汉坤(2家)、方达(3家)、通商(2家)国浩、观韬、通力、嘉源、中伦、海问、君合各1家。



(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

过去12个月的数据来看,这65间香港律师中的 52间香港律师参与 81家新上市业务。


就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅 ,以 16家、占19.8%,排在第一位; 

  2. 达维 ,以 10家、占12.3%,排在第二位; 

  3. 史密夫斐尔、普衡、美迈斯 ,各以 8、占9.9%,并列排在第三位; 

  4. 富而德、金杜、威尔逊·桑西尼,各7、占8.6%,并列排在第六位; 

  5. 世达、竞天公诚、盛德,各以 6家、占7.4%,并列排在第九位;



52间香港律师中,

参与超过五家新上市公司的香港律师还有凯易(5家)、科律(5家)天元(5家)

只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(65间)的32.3%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、天元(5家)、德恒(4家)



(三) 2023年前八个月 (2023年1月至8月)

2023年的数据来看,共有 41间香港律师参与 39家新上市业务。


就2023年前八个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 达维、金杜,各参与 6家,并列排在第一位; 

  2. 高伟绅,参与 5家,排在第三位;

  3. 世达,参与 4家,排在第四位;

  4. 竞天公诚、威尔逊·桑西尼、科律、德恒、摩根路易斯,各参与 3家,并列第五




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