昨天晚上发生了三件大事！
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昨天晚上发生了三件大事！20240801
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昨天，股市突然之间大爆发，迎来了一个久违的放量大阳线，形成明显的反包走势。全天成交9000亿，比日常放量了50%以上。北向资金昨天突然大幅流入了近200亿，也出现了明显的抢筹动作。那么这种行情能不能延续呢？昨天收盘之后其实又发生了三件大事。
首先，收盘之后，爆出消息，官方印发了深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划，明确提出常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。截止目前，我们的城镇化率是66%，基本上以每年一个点的速度在往前推进，每年1个点，并不是特别困难的事情，而根据发改委测算，城镇化率每提高1个百分点，可以拉动超万亿元的投资需求和近2000多亿元的消费需求。也就是说，未来我们继续推城镇化，至少带动4万亿的投资规模，也能带动8000亿的消费需求。说到底，明确了继续深化城镇化的方向，其实也就是对国家财政投资，指明了方向，告诉大家，未来5年，仍然会有一轮投资拉动。其目的，还是为了弥补市场的通缩缺口，解决有效需求不足的问题。既然居民不花钱，企业不花钱，那么就只能政府把大家的储蓄都借出来花掉，这样才能避免货币通缩。那么对于政府来说，最大的问题就是把钱花在哪？效率最高？之前也是想不明白这个问题，所以财政才迟迟无法发力。现在这条线路逐渐清晰，新型城镇化，设备更新改造，消费品以旧换新。这就意味着财政投入，不再严格要求回报，而是逐渐偏向民生领域，上面敲定了项目方向，后面落实的速度也就快了。另外昨天国常会也提到，优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要对已经出台政策狠抓落实，加快进度，也要研究推出一批操作性强，效果好，让群众和企业可感可及的增量政策，这很显然就是政策要加码的表态。重点在于一方面狠抓落实，另一方面创造有感知的增量，下半年全力拼国内经济，预期会逐渐升温。
其次，昨天晚上，美股AMD公布业绩，第二季度实现营收58.35亿美元，同比增长8.9%；净利润为2.65亿美元，同比增长881%，环比增长115%。继续超越市场预期，这一下就让美股科技股，再次沸腾了，AMD开盘涨了10%，收盘涨幅回落到4.36%，但他的业绩却实实在在把英伟达给救了，昨天英伟达一路高开高走，收盘大涨12.8%,6-7个交易日的跌幅，一天就回去了。此外，昨天还公布了Meta的业绩，母公司第二财季营收390.7亿美元，也好于分析师预期383.4亿美元，所以纳斯达克也是出现了强劲反弹， 现在美国科技股，都在跟市场预期赛跑。光自己业绩好还不行，还得跑赢投资者强烈的预期，所以难度越来越大，股价抖动也越来越大。业绩超预期就还能涨回去，业绩只要不及预期，后面的跌幅就小不了。所以美股科技股，已经进入了刀头舔血的博傻阶段。
第三个事，是昨天美联储的议息会议，在会议之前，ADP就业数据，只增12.2万人，低于预期的15万人，这其实也并不奇怪，大小非农打架很长时间了，一直都是小非农不及预期，大非农超预期，主要是统计方式不同。大非农把很多灵活就业和移民兼职也都统计进去了。所以总是显得比较好看。现在全球市场，更多已经相信美国经济数据放缓这个事实，昨天数据公布后，美元指数进一步回落到104点，人民币汇率再次升到了7.22，而美债利率已经降到了4.03%的低位，这一波从4月初的4.7%，开始降的，如今已经降了70个基点，也就是说如今的美债，已经隐含了近3次降息的预期。如果9月美联储没如期降息的话，他就还得涨回去。不过昨天晚上，虽然美联储按兵不动，但鲍威尔的表态明显偏鸽了，他说:“委员会的普遍看法是，经济正在接近降低政策利率的合适时机。这其实就是在暗示9月份的降息行动。一旦美联储的利率政策转向，对于美元环流将产生重大影响，全球流动性都将因此而改变。但同时也意味着官方承认，美国经济开始降速。那么美股什么时候开启衰退交易，这个至少目前还没有看到。啥叫衰退交易，就是市场开始表现出为经济担心，而不是再为利率政策担心。所以美联储降息，将对我们影响巨大，至于日本加不加息，跟我们毛关系都没有。
这三个大事，如何影响今天的A股走势呢？行情和成交量还能不能延续，今天早盘非常关键。我们齐观晨会，跟大家一起，来关注今天开盘的市场变化。并回答大家的一些问题。下载知识星球app，加齐俊杰的粉丝群。这里讲的并不是判断，而是策略和应对之道。
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