“引领世界”“全球第一”，我国光伏产业是怎么做到的？

Original 潘刘永火石创造 2024-04-11

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“光伏”是“太阳能光伏系统”的简称，实现了将太阳光辐射能直接转换为电能（就是我们常说的“太阳能发电”）是取之不尽、更清洁的供电系统。2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，占我国总发电量的3.5%。

在“碳达峰”（我国承诺2030年二氧化碳排放不再增长）“碳中和”（2060年实现二氧化碳零排放）政策推动下，光伏设备的需求量激增。光伏技术水平的提升、成本控制的优势、巨大的产能、政策的扶持，是中国光伏产业引领世界的主要原因。

受疫情的影响以及外国企业的淘汰，使得全球光伏产业加速向中国转移，我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展。

光伏产业链构成

近年来，中国光伏产业充分利用自身的技术基础和产业配套优势快速发展，逐步取得了国际竞争优势并不断巩固，已经具备全球最完整的光伏产业链。

光伏产业链中，上游为原材料，主要包括硅片、银浆、纯碱、石英砂等；中游分为两大部分，光伏电池板及光伏组件；下游为光伏的应用领域，光伏主要用来发电，还可以代替燃料用来取暖等。

我国在光伏产业链上中游产业处于全球领先位置，特别是在多晶硅、电池片以及光伏组件领域，做到了全球第一。产业链各细分赛道的集中度方面，差异较大，各环节产业集中度分别为：73%（硅片）、69%（硅料）、43%（组件）、38%（电池片）。

图1：光伏产业链构成示意图

来源：火石创造根据公开资料整理

总的来说，我国光伏产业链的特点如下：

（一）生产力高，市场规模庞大

我国光伏专用设备市场规模达到 250 亿元，占到全球市场的 71.4%，而光伏新增装机量已连续 7 年位居全球首位，随着我国经济快速增长，用电量也随之迅速上升，需求在未来只增不减，可见光伏市场的巨大。而截至 2021 年底，光伏组件产量已经连续 12 年位居全球第一，制造能力十分客观。

（二）技术进步，成本逐渐降低

我国光伏产业化技术水平一直全球领先，在降低成本这方面有了明显成效，价格逐渐趋于合理，将会导致相关产品的进一步普及。

（三）市场失衡，产业结构失调

我国有许多家光伏企业和研发单位，但行业主要集中在产业链中下游，而上游原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口，许多企业存在原材料靠进口、产品靠出口的现象，且需求主要来自于国外，导致产业链供给与需求的两端十分依赖国际市场，这急需国内市场作为坚实基础，同时大量光伏企业集中于中下游，竞争激烈且缺少管控，良莠不齐，将会影响整个产业链的健康发展。

（四）补贴退坡，动力不断枯竭

我国对光伏行业的补贴标准在逐年降低，但我国光伏发电企业在一定程度上依赖国家财政补贴，在补贴减少的情况下，企业将会面临较大的资金压力和现金流断掉的风险，且研发创新动力也会受到打击，这是目前企业面临的困境。

光伏产业发展现状

（一）光伏发电装机容量增长

太阳能发电是可再生能源发展主力，可助力节能减排。近年来我国太阳能发电装机容量持续增长。2020年太阳能发电装机容量2.53亿千瓦，同比增长24.1%。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。

图2：2016-2021我国光伏发电状装机容量

来源：火石创造根据公开资料整理

（二）光伏发电新增装机容量提升

近年来，中国光伏发电取得了举世瞩目的发展成绩，新增装机容量远远领先其他国家。2020年中国太阳能发电新增装机容量4820万千瓦，同比增长81.7%。2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5488万千瓦，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位。其中，光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。

图3：2016-2021我国光伏发电新增装机容量

来源：火石创造根据公开资料整理

（三）光伏发电量稳步增长

近年来，我国大力提倡能源绿色环保，新能源发电市场不断推行，光伏发电量逐年持续增长。2016年光伏发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。2019年，全国光伏发电量首次突破2000亿千瓦时，2020年光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%；2021年光伏电量为3259亿千瓦时，同比增长25.1%。

图4：2016-2021我国光伏发电量

来源：火石创造根据公开资料整理

（四）光伏产业规模持续扩大

火石创造数据库显示，2021年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW，分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。

表1：2021年我国主要光伏产品产量

来源：火石创造数据库

（五）光伏产业市场应用持续增长

随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年中国光伏产品出口超过284亿美元。国内碳达峰碳中和积极推进，光伏发电大型基地建设加快步伐，整县推进分布式光伏、智能光伏创新发展行动计划等政策持续实施，标准、检测等公共服务平台不断优化。

图5：2016-2021我国光伏产品出口金额

来源：火石创造根据公开资料整理

企业规模实力

（一） 2021年度全球光伏企业二十强

2020年的疫情并没有对头部光伏企业造成影响，大多数企业营收及净利润实现稳步增长，全球光伏企业前二十强地位较为稳固，强者恒强格局凸显。根据2020年光伏企业全年营业收入排名评选出的2021全球光伏二十强名单如下：

表2：2021全球光伏企业二十强排名

来源：火石创造根据公开资料整理

榜单中的隆基、协鑫、晶科以超50亿美元的营收位列前三，国内光伏企业天合、晶澳、阿特斯、通威、中环进入前十强，此外韩国韩华、美国FirstSolar分别位列第八、第九位。

我国光伏产业已当之无愧占据全球主导地位，在全球光伏产业各环节中，中国产能占比均超过一半，累计装机6年居全球第一。据统计，产业链前十大光伏企业中，中国公司的数量分别为：硅料6家、硅片10家、电池片8家、组件8家。

2021年光伏行业企业经营情况良好，85%以上企业净利润实现正增长，天合、阳光电源、锦浪、上机数控、奥特维、天通股份、固德威、露笑科技、东材科技等更是实现同比100%以上增长。

（二）我国光伏企业数量持续增长

近年来，光伏发电企业注册量持续增加。2017年我国新增光伏发电企业3.2万家，同比增长60.1%。2020年新增光伏发电企业2.8万家，同比新增32.9%。最新数据显示，2021年新增光伏发电企业6.1万家。

图6：2016-2021我国光伏发电相关企业注册数量

来源：火石创造根据公开资料整理

发展前景及趋势预测

政策支持发展，2021年新增光伏项目电价从指导价上调至燃煤标杆电价，直接推升项目收益率，刺激光伏项目加快开发进度。全球迈入低碳发展时代，十四五央企新能源开发需求刚性，欧美市场持续向好，预计2021全球新增光伏装机160GW。

1）政策友好，地方政府为光伏项目保驾护航。近期相关政策均利好光伏发展，从2021年户用分布式补贴预算5亿元（此前预期退坡到3亿或取消），到各省可再生能源电力消纳责任权重得到明确，到2021年新建项目执行当地燃煤发电基准价（此前预期为指导电价，略低于燃煤标杆电价）。

2）国内外需求刚性，新增光伏装机国内60GW、全球160GW。电力央企陆续公布“十四五”新能源装机目标，预计17家电力央企的十四五期间新增装机总量将超过700GW。今年1-4月央企在新能源装机压力下的价格容忍度逐步提高，国内需求刚性。海外市场美国预计全年新增28GW，欧洲在绿色复兴计划和企业购电协议PPAs的双重刺激预计将有光伏项目快速增长。2021年预计国内新增光伏装机60GW，全球新增160GW。

（一）光伏应用多元化

光伏+储能是指传统光伏电站与储能蓄电池的组合，二者相互协调可以很好地解决光伏发电输出功率不稳的问题，平滑电力输出，提升光伏电力质量。

联合智能微电网技术通过接入多种形式的可再生能源，配合能量存储系统优化能量配置，实现本地能源生产与用能负荷基本平衡，并可根据需要与公共电网灵活互动，实现可再生能源所发电能的高效传输与共享。

（二）技术水平持续提升

2021年上半年主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产，P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上，N型高效电池量产速度加快，龙头企业接连打破TOPCon电池和HJT电池转换效率世界纪录，钙钛矿电池等前瞻技术受到多方关注。预计下半年，电池转换效率以及功率的提升，单瓦成本随之下降。

（三）智能光伏发展迅速

光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升，信息技术和清洁能源融合发展态势明显加速，5G、人工智能、工业互联网、无人机等技术及产品在光伏领域加快应用，系统化解决方案将不断推陈出新。

（四）分布式光伏快速发展

光伏发电稳步增长，产业链将加快布局。其中，分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。

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作者 | 火石创造潘刘永

审核 | 火石创造金赵雅、殷莉等