欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：氨纶、元宇宙。
事件：2023年2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调0.2万元/吨至3.6万元/吨，并且春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6%。（节后出现本轮首次涨价）
氨纶是一种化工产品，上游原材料主要为纯苯、甲醇等石油炼化品，下游主要应用于服装等各类纺织品。
氨纶行业是典型的周期性行业，2021年逐渐出现行业供给过剩，随后开始去产能，氨纶现货价格自2021年8月最高的8.38万元/吨持续下跌至2022年8月最低的3.27万元/吨，跌幅高达61%。2022年二季度以来，行业大量厂商出现亏损，产能持续去化。随着产能出清，景气拐点向上，2022年8月以来，价格筑底震荡企稳，春节后国内氨纶市场涨价明显。研究机构认为，目前氨纶主流企业实际库存仅20天左右，已明显低于行业正常水平（30天），随着年后下游行业逐渐复工，氨纶需求有望持续回暖，支撑氨纶价格上涨。
此外，2023年原油均价有望低于2022年水平，也有利于氨纶企业降低成本、提升盈利能力。数字经济大概率是今年两会重要议题之一。从地方两会来看，近期多地政府出台数字经济方案，如河北省提出到2027年，数字经济核心产业增加值达到3300亿元，占GDP比重达到42％以上；浙江提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。元宇宙作为数字经济重要分支，后续也有望受到政策重点支持。2022年11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出到2026年我国VR产业规模超3500亿元，VR终端销量超2500万台，培育100家骨干企业。这是二十大以来虚拟现实、元宇宙等热门领域迎来的第一个由国家有关部委制定的正式行业政策，标志着我国虚拟现实、元宇宙产业顶层设计落地。近期Meta发布2022年四季度业绩，其中元宇宙部门Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期，此外公司拟回购400亿美元股票，Facebook日活用户首次突破20亿大关，以上因素共同推动Meta Platforms美股盘前大涨20%。
此外据媒体报道，苹果可能将在2023年二季度发布苹果VR头显，有望成为元宇宙领域的爆款硬件产品，国内互联网大厂仍在持续迭代其元宇宙平台，元宇宙有望从硬件到软件平台迎来全面加速。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。