欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：中药、重卡。
2月28日盘后，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，主要内容包括：推进建设优质高效中医药服务体系，基本实现县办中医医疗机构全覆盖；围绕“互联网+医疗健康”，开展中医医院信息化基础达标建设；建立中西医协同长效机制，将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核；加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植等。2022年年底，中央印发《“十四五”中医药发展规划》政策文件，从顶层将产业发展做了规划。文件提出要将中医药产业发展放在重要位置，推动中药产业高质量发展、加强中药资源保护与利用、加强道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管等。近期针对中药的具体利好政策持续落地，如今年1月4日，药监局发布《关于进一步加强中药科学监管 促进中药传承创新发展的若干措施》提出积极发挥中药制剂作用，2月10日国家药监局发布《中药注册管理专门规定》针对部分中药新药实行优先审评审批。本次国办印发的中医药振兴方案更全面地对行业的各个方面进行实质的支持，如金融支持、加大中药材种植基地等，产业中长期发展向好的确定性进一步提升。之前单独强调过换电重卡的逻辑，这里再补充下整个重卡行业的逻辑：其一，宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下，重卡市场有望迎来复苏；其二，产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年，相比2015年增长40%，2023年开始，2016年重卡逐步需要更换，带来周期性的更换需求。其三，政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月，多部门联合发文，明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆，并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%。同时地方跟随中央顶层设计，2022年以来陆续推出加快国四淘汰的相关政策。在上述三重逻辑驱动下，预计2023年销量90万，同比50%，2024年预期销量120万，同比33%，当前位于三年大周期底部上行阶段。短期来看，重卡销售存在明显的季节波动性，一般春节后是销售旺季，3月是每年重卡销量最高的月份。最新产业调研数据显示，近两个月重卡销量环比大幅改善，2月订单环比1月增长50%，目前多数头部卡车企业即将在下周开启双班生产，3月排产大概率继续环比提升。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。