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赛道新变化！
装机量来看，1-2月份风电装机5.84GW，同比增长1.9%；对比今年全年装机预期65GW左右（同比并网量增加70%+，相比吊装量增加30%+），目前装机进度仍偏慢。
目前招标量显示风电的未来装机需求仍旺盛。1-2月据统计风电招标量达到15-16GW，同比增长40%，其中陆风招标量13.5GW，同比增长30%，海风招标2.3GW，同比增长80-90%；2022年国内风电招标量高达103.3GW，同比增长高达60+%。一般来说，风电招标量领先装机差不多一年，所以2023年风电的装机量增长确定性比较高，将扭转2021年、2022年连续两年吊装与装机量负增长的局面。
同时，风机价格下降是困扰风电行业的重要因素，2月陆上风机（含塔筒）中标平均价为1937元/KW，首次低于2000元/KW，同比-11%，比2022年全年均价低约13.4%。据调研称，2023年主机平均压价7-10%，预计当前的价格已经接近厂商价格平衡点，后续大幅下降的概率比较低。因此，除了观察行业的招标量与装机量，仍须密切关注风机价格。
光伏：装机仍高增，硅料供应充足不再制约装机。
装机量来看，1-2月份光伏装机20.37GW，同比增长87.6%；全年预计2023年装机有望达到350GW，同比增速约40%；根据光伏行业协会预测，今年国内新增装机95-120GW，按照120GW，同比增加38%。
往后看，中期光伏装机仍取决于硅料价格，短期内高纯石英会影响坩埚品质，从而影响硅片供需。3月16日硅料均价220元/ kg，同比-1.8%，已经是连续三周下降。根据硅业分会统计，到2023年底硅料产能将达到240.4W吨，同比增长99.8%，理论上能够满足超800GW组件生产；从产量来看，2023年预计硅料产量达到145W吨，对应超500GW+组件，因此硅料将不再制约光伏装机。但短期内高纯石英砂涨价会影响到坩埚的品质，从而会间接影响硅片的供需。据统计2月硅片产量约34.8GW，而硅料够40-42GW产量，电池片2月产量36.1GW，高于硅片环节。
储能：招标高增，开工延缓至二季度。
2023年一季度储能招标逐月增长，但大部分项目仍未开工，预计延迟至二季度开工，3月中标容量/招标容量为50%。截至3月18日，2023年3月国内储能招标超7GWh，已超1-2月招标容量，2023年1-2月储能招标规模为5.56GWh，同比增长超10倍，截至3月18日，2023年3月国内储能中标容量已超4GWh。
储能仍是新能源的短板，2023年延续高景气。目前新能源消纳能力为150GW，市场预期2023年新能源风光装机在180-190GW左右，2022年国内储能装机7.76GW，2023年国内储能装机有明显增长空间。
锂电：碳酸锂价格持续下降，终端需求同环比仍高增。
3月21日，碳酸锂期货价大幅下跌破20万元/吨，现货价格跌破30万元/吨。2022年12月以来，碳酸锂价格从60万降至30万，降幅达50%，对应电动车成本下降1万元以上，大幅缓解了电动车的成本压力。此外，在当前价格下，中游企业再去库存的动力下降，若后续需求回暖，电池厂适当加库存，会进一步助推产业链需求改善。
销量上，3月第三周汽车上险量32.1万辆，同比2.2%，环比0.7%，其中新能源车11.3万辆，同比12.3%，环比4.6%；3月前3周累计汽车总上险量99.7万辆，同比13.5%，新能源车33.8万辆，同比31.8%。
对于新能源车的终端需求，市场的担忧主要有两个，一是补贴退坡的影响，另一个是近期开始的燃油车价格战。而3月前三周的高频数据显示，新能源车销量同环比均保持了较高增长，说明上述两个因素对新能源车需求的影响比较有限。在2022年4-5月低基数以及2023年4月车展新车型密集发布的情况下，未来2个月汽车销量同比有望继续保持高增。预计2023年国内电动车销900万辆+，同比30%+增速，全球销1300万辆+，同增30%。