君合业绩丨君合助力青岛地铁注册发行中期票据
近期,青岛地铁集团有限公司(以下简称“青岛地铁”)于中国银行间市场交易商协会取得《接受注册通知书》,获准发行总金额为50亿元的中期票据,并于近日成功发行2021年首期20亿元中期票据(以下简称“本次发行”)。
青岛地铁成立于2012年,是一家隶属于青岛市政府的大型国有企业,根据青岛市政府授权,作为青岛市轨道交通投资建设的唯一主体, 承担青岛市全部轨道交通工程项目的规划、投融资、招投标、建设、资源开发与运营等职能,主要业务板块包括地铁运营、房地产、租赁和广告业务等。目前,青岛市城市轨道交通共有9条已批复线路,包括地铁1、2、3、4、6、7、8、11、13号线,总长约364公里。自2015年首条线路开通运营以来,青岛地铁已累计建成并运营6条地铁线路(3、2、11、13、1号线北段及8号线北段),总运营里程已突破240公里,跻身“中国内地城市地铁运营里程排行榜”十强。2019年,青岛地铁安全运送乘客1.88亿人次,线网正点率、兑现率99.99%以上。
君合在本次发行中担任发行人律师,全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备等一系列工作,有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中,君合团队与其他各方中介机构高效沟通、通力合作,对项目所涉及的法律问题进行深入分析论证,提出多项解决方案,为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务,赢得了发行人及其他中介机构的高度认可。
本项目牵头合伙人为刘学政律师,主要承办合伙人为汪亚辉律师。
青岛分所简介
君合青岛分所于2017年成立,选址在一带一路战略中作为新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点的青岛,定位于为财富管理、金融改革、资本市场、创新创业、海洋港口等专业方向服务。青岛分所的设立不仅完善了君合在国内重点政治、经济和金融中心及地区的办公网络,并可借助君合的一体化平台将一流法律服务延伸到青岛及山东沿海经济走廊。
刘学政 合伙人
liuxuezheng@junhe.com
业务领域:
公司与并购 基础设施与项目融资 争议解决
汪亚辉 合伙人
wangyh@junhe.com
业务领域:
私募股权/创业投资 资本市场
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
私募股权/创业投资
争议解决
境内IPO
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境外IPO及再融资
公司与并购
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