君合业绩丨君合助力上海地产(集团)有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行
2021年5月21日,上海地产(集团)有限公司(以下简称“上海地产”)在上海自贸区成功发行30亿元人民币3年期上海自贸区离岸人民币债券(以下简称“本项目”)。
本项目是上海市首单、全国第二单的上海自贸区离岸人民币债券,其成功发行不仅实现了金融创新和突破,也是迄今为止单笔募集规模最大的自贸区离岸人民币债券。
上海地产成立于2002年,是上海市属龙头企业。上海地产自成立以来,专注于事关上海长远发展的各项重大专项任务,包括区域整体开发、旧区改造、城中村改造、生态环境建设、保障房及租赁住房建设运营管理、美丽乡村建设、黄浦江码头岸线投资建设管理、滩涂生态、开发区建设和功能提升、大众养老等,努力成为上海城市有机更新的综合服务商和示范者。
自贸区人民币债券是创新金融产品,有利于人民币国际化、有利于上海金融中心和自贸区的建设、有助于企业优化债务结构、保证流动性;涉及央行、外管、中债、上海自贸区、税务及境外交易场所等众多机构;君合在本项目中担任承销商的中国法律顾问,全程参与协助本项目交易结构设计、与境内监管沟通协调、协助确认与中债登的服务协议、账户开立、资金回流等事宜、牵头开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助发行人内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等,提供了优质、严谨和高效的法律服务。
本项目牵头合伙人为余永强律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
境内IPO及再融资
国际贸易
境外IPO及再融资
公司与并购
争议解决
银行金融
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