君合业绩丨君合襄助青瓷游戏于香港联交所主板上市
2021年12月16日,Qingci Games Inc.(下称“青瓷游戏”)在全球发行85,000,000股普通股并于香港联交所主板上市,发行价格为每股11.20港元,向投资者募集资金约9.52亿港元,青瓷游戏成为今年第一家也是迄今为止唯一一家在香港联交所挂牌上市的游戏公司。
君合合伙人陈贵阳(左一)、周舫(右一)与青瓷游戏高管在敲钟仪式现场
青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商,旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验精彩独特的移动游戏。作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业,青瓷游戏已开发、发行并运营多款受欢迎的游戏,其标志性移动游戏(例如《最强蜗牛》)实现高额流水,并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。青瓷游戏的战略投资者包括厦门吉比特网络技术股份有限公司、Tencent Mobility Limited、阿里巴巴集团控股有限公司及哔哩哔哩股份有限公司,均为移动游戏行业的领先企业。
君合项目组团队(左起依次为:律师牛雪,合伙人陈贵阳,合伙人周舫,律师郑轶丹)
君合作为本项目发行人的中国法律顾问,为青瓷游戏上市前引进重要投资者、红筹重组以及IPO提供了持续、深入的法律服务。本项目红筹重组涉及大量的境内投资人股东权益出境重点难点问题。君合在极短时间内,协助发行人进行上市前融资并引进重要投资者腾讯、阿里和哔哩哔哩,协助完成交易文件的谈判、定稿,并全程参与红筹重组方案设计与调整、红筹架构搭建,展全面法律尽职调查,审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件,出具中国法律意见书,并协助发行人积极回复香港证监会以及香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题。尤其是在项目申报期间,中国个人信息保护、数据安全和网络安全法律法规全面更新,征求意见稿不断出台,热点事件频出,上市地证券监管机构针对新形势新动态提出较多的问题,君合协助发行人审慎判断形势,合理中肯并及时高效地回复各项监管重点难点反馈问题,最终使本次项目上市申请获得监管机构的全面认可。君合团队一贯的高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的高度认可。
本项目牵头合伙人为陈贵阳律师和周舫律师,内核合伙人为易宜松律师。
陈贵阳 合伙人
chenguiyang
@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
周 舫 合伙人
zhoufang@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 电信与互联网
易宜松 合伙人
yiys@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 外商投资
君合2021年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力青瓷游戏于香港联交所主板上市
境内IPO及再融资
君合助力潮州三环(集团)股份有限公司完成约39亿向特定对象发行股票
债券及资产证券化
君合助力平煤股份发行境外美元债券
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
公司与并购
境内IPO及再融资
知识产权
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
娱乐传媒
君合护航《和平之舟》
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
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