君合业绩丨君合助力纳斯达克上市公司传奇生物完成后续公开发售
2021年12月20日,纳斯达克上市公司Legend Biotech Corporation(“传奇生物”;股票代码:LEGN)完成后续公开发售。在本次后续公开发售中,传奇生物以每份40美元的价格,发行8,615,575份美国存托股份(含超额配售),募集资金约3.45亿美元。
传奇生物是一家临床阶段的生物制药研发企业,在美国、中国和欧洲从事针对肿瘤和其他适应症的新型细胞疗法的研发。传奇生物的主打候选产品为LCAR-B38M/JNJ-4528,系由传奇生物与杨森生物科技(强生旗下制药企业)联合开发,用于多发性骨髓瘤治疗的嵌合抗原受体T细胞 (CAR-T) 免疫疗法。
作为发行人中国法律顾问,君合曾助力传奇生物2020年6月首次发行美国存托股份并于纳斯达克全球精选市场上市。在本项目中,君合继续担任传奇生物的中国法律顾问,为其本次后续公开发售提供中国法律咨询意见,对传奇生物的中国境内子公司开展法律尽职调查,起草、审阅和修改与本次后续公开发售相关的申请和发行文件,并出具中国法律意见书。
本项目的牵头合伙人为王毅律师和李辰亮律师。
王 毅 合伙人
wangyi@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
李辰亮 合伙人
lichl@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力纳斯达克上市公司传奇生物完成后续公开发售
境内IPO及再融资
君合助力上海概伦电子股份有限公司A股科创板上市
知识产权
债券及资产证券化
破产重组
争议解决
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
银行金融
公司与并购
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
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娱乐传媒
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